Инновации и слияния: угроза или развитие?
О роли современных технологий в глобальных процессах по слияниям и поглощениям на международных товарных рынках говорили российские и зарубежные эксперты на мероприятии в г. Казани
30 мая 2019 года в Учебно-методическом центре ФАС России продолжил работу совместный семинар РЦК ОЭСР и ФАС России «Расследования сделок по слияниям. Новые подходы».
Повестку третьего дня международного диалога открыл заместитель начальника Управления контроля АПК ФАС России Сергей Вершинин, поделившийся с коллегами практикой рассмотрения глобальной сделки Bayer/Monsanto в российской юрисдикции.
«Решение о согласовании ФАС этой сделки вынесено в апреле 2018 года. Антимонопольная служба выдала предписание компании Bayer о выполнении мер, направленных на развитие конкуренции в агротехнологическом секторе России за счет потенциальной конкуренции со стороны российских компаний», - прокомментировал Сергей Вершинин.
Согласно предписанию, немецкий производитель должен обеспечить передачу российским компаниям молекулярных средств селекции и гермоплазмы, необходимых для создания новых сортов и гибридов по ключевым сельскохозяйственным культурам, по которым, в частности, наблюдается наибольшая зависимость российского рынка генетического материала от импортных поставок.
Кроме того, в целях развития конкуренции на рынках цифрового земледелия предписание ФАС России также содержит обязательства по предоставлению российским компаниям, осуществляющим разработки программного обеспечения и приложений в области сельского хозяйства, недискриминационного доступа к цифровым платформам точного земледелия, в том числе доступа к историческим данным, относимым к Российской Федерации, а также к данным, которые будут собираться компанией Bayer после коммерциализации ею своих программных продуктов на территории Российской Федерации. Доступ к таким данным является ключевым фактором для разработки и внедрения российскими компаниями своих IT-разработок в области точного земледелия.
Также обязательства компании Bayer предполагают создание на территории Российской Федерации научного-учебного центра биотехнологий растений, предусматривающие проведение для российских специалистов практического обучения в области ускоренной селекции с привлечением к учебному процессу высококвалифицированных специалистов компании, имеющих значительный опыт в этой сфере.
Учитывая глобальный характер этой сделки1, при подготовке своего решения ФАС России осуществляла активное взаимодействие с зарубежными конкурентными ведомствами из стран БРИКС - Индией, ЮАР, Бразилией, Китаем, используя такой инструмент, как «отказ от конфиденциальности», дающий возможность конкурентным ведомствам осуществлять обмен конфиденциальной информацией с целью выработки единых подходов и синхронизации своих требований, предъявляемых к участникам сделки.
Сергей Вершинин пояснил, что согласовывая эту сделку и выдавая соответствующее предписание, антимонопольная служба основывалась на проведенном анализе технологий и знаний, которыми обладают компании Bayer/Monsanto. Оценка инновационного потенциала объединенной компании в контексте происходящих на глобальном рынке изменений, связанных с применением новых технологий в области селекции и активным внедрением в сельское хозяйство цифровых платформ точного земледелия, была необходима для определения степени влияния сделки на состояние конкуренции на рынке агротехнологий.
Выданное ФАС России предписание направлено на стимулирование создания в России высокотехнологичных компаний в сфере агротехнологий.
Коллеги из Европейской комиссии поделились своей оценкой корпоративных слияний и инноваций на товарных трынках. Обсуждался вопрос влияния конкуренции на инновации. Г-жа Бирте Панханс, эксперт Еврокомиссии по вопросам конкуренции, отметила, что конкуренция создает стимул для инновации, а в последующем все это трансформируется в классическое соревнование конкурентов, где тот, кто предложит лучший товар, получает больше прибыли, потребитель при этом получает свою определенную выгоду, в том числе в части цены за предложенный товар.
Практика участников нашла отражение и в деловой игре, в рамках которой был рассмотрен конкретный пример слияния двух компаний и дана соответствующая оценка с позиции нескольких сторон: антимонопольной службы, независимых экспертов, судебной системы и непосредственных участников сделки по поглощению.
Прозвучала на семинаре и актуальная на сегодня тема повсеместной цифровизации и ее влияния на участников товарных рынков. О том, как цифровая экономика меняет традиционные рынки рассказал Сергей Дьяченко, заместитель начальника Управления контроля промышленности – начальник отдела. На согласование этого подразделения ФАС России регулярно поступает значительное количество сделок в области строительных материалов, сырьевого рынка, легкой промышленности, металлургии, драгоценных металлов и машиностроения.
«Цифровизация буквально пронизывает всю нашу деятельность, влияет на скорость принятия решений, она стала трендом, обеспечивающим трансформацию рыночной экономики. Глобально конкурентными сегодня становятся те компании, которые могут предложить своим потребителям пакетные решения, в которых есть отвечающие потребностям клиента товары и услуги, и управленческие решения, в основе которых – анализ большого массива данных, собираемых и обрабатываемых цифровыми платформами», - прокомментировал Сергей Дьяченко.
Давая оценку глобальным сделкам, спикер подчеркнул, что они могут создавать существенные риски и с точки зрения подавления конкуренции, и с точки зрения своего влияния на динамику технологического и инновационного развития российской промышленности.
«Цель, которую при согласовании сделок по слиянию и поглощению ставит перед собой ФАС России – снизить риски наступления негативных последствий еще на этапе согласования таких сделок», - пояснил докладчик.
Цепочку «событий», связанных с тем, как антимонопольный орган оценивает ту или иную сделку по слиянию, Сергей Дьяченко представил на трех рассмотренных ведомством сделках. По каждой из них ФАС России было вынесено решение, в обосновании которого были заложены оценка сделок с точки зрения возможного объединения участников и последующей их аффилированности, что по своей сути имеет признаки картеля; анализ возможных последствий для отрасли в целом; риски для развития конкуренции на смежных товарных рынках; географические границы.
Применительно к подобным сделкам ФАС использует и принцип экстерриториального применения российского законодательства, когда соглашение, заключенное за пределами нашей страны, может повлиять на состояние конкуренции на российском рынке.
Свое мнение о согласовании сделок высказала и Бирте Панханс из Европейской комиссии, заметив, что комиссия, рассматривая просьбы о согласовании поглощений, руководствуется в первую очередь интересами потребителя.
«Для нас потребитель, клиент, является центральным объектом предпринимаемых экономических усилий. То есть все наши действия направлены на то, чтобы он получил максимальные условия для себя, даже если это идет вразрез с мнением политиков», - подчеркнула госпожа Панханс.
Она также дополнила, что мировые практики принятия решений по согласованию сделок могут отличаться: при наличии разных игроков и подходу к одному и тому же вопросу.
Завершающую точку в совместном семинаре поставил Ренато Ферранди из ОЭСР, отметив, что диалог стран, начавшийся с правовых и экономических аспектов, по окончанию перешел в очень конструктивное и серьезное обсуждение не только практики по рассмотрению слияний и поглощений, но и рисков, которые могут за ними последовать.
Источник: Федеральная Антимонопольная служба
В Ялте 2 -7 сентября состоится международная научно-практическая конференция «Биологические и экологические основы селекции, семеноводства и размножения растений»
Основные направления тематики конференции:
- Генетические основы гибридизации, гетерозиса, мутагенеза, методов восстановления генотипического потенциала сортов и гибридов в процессе стабилизирующей селекции (первичное семеноводство) полевых, овощных, садовых и лесных древесных растений.
- Биотехнологические основы селекции, размножения и оздоровления растений.
- Инновационные положения учения о связи генотипа и среды; управление экспрессией генов.
- Физиологические и биохимические основы селекции, размножения и технологий выращивания семян и посадочного материала.
- Биологические и экологические основы повышения устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды в процессе селекции и размножения растений.
- Теоретические и методологические основы зонального семеноводства полевых, овощных, садовых и лесных древесных растений.
- Совершенствование методов оценки, стандартизации, сертификации семян и посадочного материала и их интеграция в международные системы.
- Современные проблемы маркетинга и менеджмента в области селекции и семеноводства в новых экономических условиях.
Россия расширит поставки сельхозпродукции в Китай
5 июня в Москве состоялась рабочая встреча Министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с Министром сельского хозяйства и сельских дел КНР Хань Чанфу. Также в переговорах приняли участие руководители Россельхознадзора, Российско-Китайского инвестиционного фонда регионального развития, представители крупнейших аграрных компаний Китая. Стороны обсудили вопросы расширения взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием, реализацию Плана развития Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая, а также дальнейшее взаимодействие в рамках Российско-Китайской Подкомиссии по сельскому хозяйству.
В ходе встречи Дмитрий Патрушев отметил, что торговля сельхозпродукцией между Россией и Китаем активно развивается в последние годы. В 2018 году товарооборот увеличился на 25% и составил почти 4,5 млрд долларов, а за январь-апрель текущего года объем торговли сельхозтоварами вырос на 5%, превысив 1,5 млрд долларов.
Положительной динамики показателей удалось достичь благодаря конструктивному взаимодействию сторон в части обеспечения допуска сельхозпродукции на рынки двух стран.
Большая работа проведена по развитию российского экспорта растениеводческой продукции и расширению списка регионов-экспортеров пшеницы в Китай. В частности, в рамках российско-китайской встречи на высшем уровне было подписано соглашение по включению Курганской области в перечень субъектов РФ, имеющих право поставок пшеницы на китайский рынок. Также компетентными службами России и КНР подписаны соглашения о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу, свекловичному жому, соевому, рапсовому, подсолнечному шротам, жмыхам, а также ячменю. По словам Дмитрия Патрушева, это позволит нарастить объемы экспорта, в том числе сои, интерес к которой проявляет китайская сторона. Со своей стороны, Россия планирует значительно увеличить производство и поставки этой культуры, в том числе из регионов Дальнего Востока.
Источник: Министерство сельского хозяйства РФ
Группа ВТБ стала совладельцем крупного экспортера зерна
Планы ВТБ по созданию единого зернового оператора близки к завершению. Группа стала владельцем контрольной доли в компании «Мирогрупп ресурсы», которая входит в десятку крупнейших экспортеров зерна.
О том, что ВТБ стал владельцем контрольной доли в «Мирогрупп ресурсы», глава ВТБ Андрей Костин сообщил в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Его слова передал Bloomberg. Размер доли и стоимость сделки господин Костин не раскрыл.
«Мирогрупп ресурсы» — один из крупнейших российских экспортеров зерна. По данным «Русагротранса», в прошлом сезоне он был седьмым в стране по объему поставок (1,94 млн т). Согласно ЕГРЮЛ, его единственный владелец — Андрей Долуда, который считается сыном вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуды. Ранее 50% «Мирогрупп ресурсы» владела группа «Дело» Сергея Шишкарева.
ВТБ создает единого зернового оператора, о чем “Ъ” рассказывал в феврале. В августе 2018 года банк выкупил 22,25% Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), затем нарастив долю до 33,18%. В феврале 2019 года ВТБ приобрел 50% минус одну акцию Объединенной зерновой компании (ОЗК), которая, в свою очередь, контролирует 51% НКХП. Таким образом, ВТБ приблизился к полной консолидации комбината. В том же месяце банк выкупил у Новороссийского морского торгового порта Новороссийский зерновой терминал. Кроме того, ВТБ договорился о покупке контрольного пакета ГК РТК, в которую входит крупнейший оператор по перевозке зерна железной дорогой — «Русагротранс».
Аналитики и источники “Ъ” на рынке полагают, что, консолидировав зерновые активы, ВТБ продаст их стратегическому инвестору, в том числе, возможно, новому для рынка игроку.
Один из участников рынка при этом отмечает, что механизм работы единого оператора не ясен, но опасается проблем для других зерновых терминалов и «риска влияния на цены».
По мнению директора «Совэкона» Андрея Сизова, собранные ВТБ активы могут заинтересовать иностранных инвесторов, прежде всего из Азии. Вероятно, полагает он, покупатель будет не один: в совокупности это огромный актив даже для крупных международных торговых домов. Господин Сизов допускает, что у ВТБ уже есть претендент — сейчас самый подходящий момент для продажи активов. На фоне рекордного экспорта зерна в прошлом сезоне ставки за перевалку достигли максимальных значений и сегодня находятся на уровне около $25 за тонну, с замедлением темпов поставок доходы операторов будут снижаться. Если же, отмечает эксперт, участие ВТБ в НКХП, НЗТ и ОЗК приведет к созданию некой госкомпании, это грозит снижением конкуренции между владельцами терминалов, ростом ставок за перевалку и снижением доходов сельхозпроизводителей.
Источник: Коммерсант
Россия будет поставлять в КНР 3,7 млн тонн сои ежегодно - М.Орешкин
Россия намерена довести объем поставок сои в Китай до 3,7 млн тонн в ближайшее время, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
На днях Россия и Китай подписали план сотрудничества в области сои, предусматривающий расширение посевных площадей и создание новых производственных и перерабатывающих мощностей с российской стороны, и увеличение закупок культуры у РФ -- с китайской.
"В 2018 году мы поставили на китайский рынок чуть больше 800 тысяч тонн. Если мы говорим про китайское потребление, то это масштаб более 100 миллионов тонн. Мы намерены нарастить поставки сои в Китай в несколько раз, и ближайшая отметка, которую мы планируем достичь, -- это 3,7 млн тонн", - заявил М.Орешкин в интервью корр. с на полях ПМЭФ-2019.
По словам министра, сейчас стороны работают над проектами по производству сои, прежде всего, на российском Дальнем Востоке.
Китай -- крупнейший в мире импортер сои. "Сколько бы Россия ни произвела в ближайшее время сои, китайский рынок настолько емкий, что весь этот объем сможет спокойно поглотить", -- уверен министр.
При этом М. Орешкин подчеркнул, что со временем Россия будет играть большую роль в потреблении Китая, что позволит ей активнее конкурировать с другими странами --поставщиками культуры на китайский рынок.
В прошлом году поставки сои в Китай выросли в два раза, что министр объяснил "стартом с низкой базы".
"Мы постараемся поддерживать высокие темпы, вводить новые площади, делать новые инвестиции. Россия уделяет большое внимание этому проекту, будем его развивать вместе с китайскими партнерами", - рассказал собеседник агентства.
Источник: Синьхуа Новости
Syngenta планирует построить в Липецкой области завод по производству гербицидов за 1,6 млрд рублей
Швейцарская компания Syngenta договорилась с администрацией Липецкой области о строительстве завода по производству средств защиты растений на площадке особой экономической зоны «Липецк». Как сообщает инвестиционный портал Липецкой области, реализация проекта обойдется в 1,6 млрд рублей.
Запустить предприятие планируется в 2021 году. Завод, на котором будет создано 49 рабочих мест, займется выпуском гербицидных комплексов, концентратов и суспензий на основе оригинальных действующих веществ, рецептур и технологий швейцарской компании. Отмечается, что производство считается инновационным и основано на научно-исследовательских разработках и новых технологиях.
Компания Syngenta появилась в 2000 году после объединения агроподразделений компаний Novartis AG и AstraZeneca Plc. Считается мировым лидеров в области производства средств защиты растений – с 2009 года компания является третьей в мире по производству семян и продажам биотехнологий, а с 2014 года – самым большим в мире производителем химической продукции для растениеводства. Представительства компании открыты в 90 странах мира. Помимо комплексов защиты растений Syngenta предлагает сельхозпроизводителям широкий ассортимент семян подсолнечника и кукурузы. Является одним из крупнейших разработчиков и производителей семян и растений-ГМО. По итогам первого полугодия 2017 года выручка компании составила 6,9 млрд долларов, чистая прибыль – 928 млн долларов.
Отметим, что Липецкая область улучшила свои показатели в национальном рейтинге инвестиционного климата. Данные были представлены на прошедшем 6-7 июня Петербургском международном экономическом форуме – с 30-го места регион переместился на 23-е.
Источник: Информагентство Зерно Он-Лайн
«ЭксОйл групп» инвестирует 6 млрд рублей в экономику Липецкой области
Меморандум о сотрудничестве подписали врио главы региона и генеральный директор ООО «Черноземье» Дмитрий Резнов на Петербургском международном экономическом форуме. ООО «Черноземье», входящее в международный холдинг «ЭксОйл групп», приступит к реализации инвестиционного проекта уже в этом году.
Будет создано современное высокотехнологичное производство с использованием самых передовых инженерных технологий. В новый комплекс войдут завод по переработке сои и рапса, гидратация масла с выпуском лецитина, производство соевых белковых концентратов, маслохранилище объемом до 150 тыс кубических метров и современный элеватор силосного типа вместимостью 80 тыс тонн. Конечными продуктами производства будут кормовой соевый шрот с различным содержанием протеина, рапсовый шрот, соевое гидратированное масло, рапсовое масло, растительный лецитин, соевый протеиновый концентрат. На предприятии будет создано 190 рабочих мест. Объём инвестиций – 6 млрд рублей. Запуск производства планируется в 2020 году.
Источник: Комсомольская правда
Крупный китайский холдинг вложит почти 10 млрд рублей в российское сельское хозяйство
Китайский холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings (JBA) вложит почти 10 млрд руб. в российское сельское хозяйство. О желании JBA заниматься в Приморье сельским хозяйством «Ведомостям» рассказал гендиректор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) Алексей Чекунков и подтвердил Дмитрий Савенков, директор одной из российских структур китайской компании, «Легендагро Приморье». Еще в конце 2018 г. JBA учредил АО «Легендагро холдинг», следует из данных ЕГРЮЛ.
JBA, по его данным, – совместное предприятие аграрного подразделения китайского инвестхолдинга Legend Holdings – Joyvio Group, одной из крупнейших в Китае сельскохозяйственной группы Beidahuang (ее земельный банк превышает 6 млн га) и китайской госкомпании Jiusan Grain and Oil Industry Group, специализирующейся на переработке соевых бобов.
В Приморье хорошие природно-климатические условия для выращивания зерновых и бобовых – они во многом схожи с климатом приграничных областей Китая, а китайские технологии позволяют эффективно возделывать земли, объясняет выбор региона гендиректор JBA Жэнь Цзяньчао, а также есть поддержка местных властей и Минвостокразвития. «Так что у проекта большой потенциал», – резюмировал он.
«Легендагро» уже арендовало 3500 га сельскохозяйственных земель в Хорольском районе Приморском крае, на которых выращивает рис, сою, кукурузу, рассказывает Савенков. В дальнейшем компания хочет увеличить земельный банк в крае до 50 000 га и построить завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 000 т в год. Здесь будут выпускаться соевый концентрат, соевое масло, лецитин, меласса. Основными потребителями этой продукции, по задумке, станут азиатские производители кормов для сельскохозяйственных животных, рыбы, домашних животных. Бизнес ориентирован на экспорт – зерно и продукцию завода компания будет экспортировать в Китай, Южную Корею, Японию и др., замечает Савенков. Поэтому агрохолдинг планирует также приобрести парк зерновозов и создать портовый терминал для экспорта сельскохозяйственной продукции. Подобное предприятие имеет смысл строить именно с ориентацией на экспорт – население Дальнего Востока сравнительно невелико, около 8 млн человек, а рядом крупные азиатские импортеры, согласен директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
Инвестиции в проект – 9,7 млрд руб., из них до 2 млрд руб. вложит ФРДВ. Соответствующее соглашение фонд и JBA подписали на Петербургском международном экономическом форуме. В результате сделки в дальнейшем фонд получит миноритарную долю в агрохолдинге «Легендагро», отметил Савенков.
Много китайских предпринимателей, которые арендуют землю на Дальнем Востоке, – преимущественно это Амурская область, Хабаровский край, Приморье, они выращивают сою, кукурузу, говорит управляющий директор консалтинговой компании BEFL Владислав Новоселов. В России больше свободной земли и она обходится намного дешевле, чем в Китае, объясняет он. Как правило, это небольшие китайские предприниматели из близких к России провинций, крупных известных агрохолдингов среди них нет, уточняет Сизов. На таких предприятиях работает китайский персонал, используется китайская техника, продолжает Новоселов, большая часть продукции продается в Китай.
Зато крупные агрохолдинги из других азиатских стран уже давно инвестируют в российское сельское хозяйство, напоминает Сизов. Так, вьетнамская TH Group уже строит молочные фермы в Подмосковье и Калужской области, сингапурская Olam International владеет контрольным пакетом крупного производителя молока «Русмолко», перечисляет эксперт.
50 000 га – это большой сельскохозяйственный банк для Приморья, говорит Сизов: нынешний лидер по земельным наделам в регионе – группа«Русагро» Вадима Мошковича с 96 000 га, по данным отчета компании за 2018 г.
Источник: Ведомости
США теряет титул крупнейшего экспортера сельхозпродукции в мире?
По данным американского Минсельхоза, в этом финансовом году экспорт американской сельхозпродукции в размере 137 миллиардов долларов будет самым маленьким с 2016 года с момента краха цен на сырье
Торговая война с Китаем и низкие цены на сырьевые товары будут способствовать сокращению экспорта сельскохозяйственной продукции США на 4,5% в этом финансовом году, говорится в ежеквартальном прогнозе USDA в четверг.
Продажи США в Китай, который раньше был клиентом страны № 1, прогнозируются в отчете на уровне 6,5 млрд долларов, сократившись на 10 млрд долларов за один год.
«Это (10 миллиардов долларов) - это огромное число, и оно объясняет большую часть того, что мы видим в этом отчете», - сказал главный экономист USDA Роб Йоханссон в радиоинтервью USDA .
Глобальный экономический рост в целом замедляется, указывая на «напряженность в мировой торговле и ослабление фискального стимулирования в Соединенных Штатах» и других странах, говорится в отчете.
Рост ВВП на душу населения в США прогнозируется на уровне 1,8% в этом году по сравнению с 2,1% в 2018 финансовом году.
Замедление экономического роста может привести к дальнейшему сокращению экспорта сельскохозяйственной продукции США, который служит основным источником дохода для фермеров и владельцев ранчо.
США на данный момент все еще является крупнейшим в мире экспортером сельскохозяйственной продукции.
Прогнозируется, что экспорт американской сои в этом году составит 17 млрд долларов, что примерно на одну пятую меньше прошлогодних 21 млрд долларов.
«Объемы экспорта сои падают отчасти из-за снижения спроса, вызванного африканской чумой свиней в Китае и сохранением пошлин на американскую сою. Снижение спроса на сою в Китае также способствовало снижению цен, поскольку производители в США продолжают удерживать большие запасы», - говорится в отчете.
Прогнозируется, что запасы соевых бобов в США удвоятся до почти 1 млрд бушелей к моменту сбора урожая этой осенью. До торговой войны Китай покупал один из каждых 3 бушелей сои, выращенной в США.
Экспорт хлопчатника также отстает от прошлогодних показателей из-за китайско-американского конфликта и ожидается на уровне 5,7 млрд долларов в этом году по сравнению с 6,6 млрд долларов в прошлом году, «поскольку растет пессимизм в отношении торговых отношений между США и Китаем и уровня мирового спроса», отметили в Минсельхозе США.
При том, что экспорт американской пшеницы и риса в этом году увеличился - пшеница выросла на 1,2 млрд долларов до 6,3 млрд долларов, экспорт кукурузы, свинины и птицы сократился.
Министерство сельского хозяйства США заявило, что медленный старт экспорта свинины «будет в основном компенсирован во второй половине годе за счет более высокого мирового спроса, вызванного распространением АЧС (африканской чумы свиней) в Азии, что повышает цены на свинину».
Экспорт сельскохозяйственной продукции США достигал максимума в 152,3 млрд долларов в 2014 году, когда цены достигли своего апогея.
Источник: Агропромышленный портал АГРОXXI
