Cостояние рынка семян кукурузы в российской федерации в 2022 году и прогноз на 2023 год

Кукуруза является привлекательной с экономической точки зрения культурой. В последние годы площади занятые под ней стабилизировались в диапазоне 3,5-4,3 млн.га (в т.ч. 2,2-2,7 млн. га на зерно и 1,3-1,6 млн. га на силос). В 2021 году валовый сбор ее зерна составил 14,6 млн. т. (рекордный урожай 15,3 млн. т. был собран в 2016 г.). Этого объема достаточно не только для удовлетворения внутренних потребностей страны, но и для экспорта порядка 6 млн. т. зерна кукурузы. В соответствии с вышеуказанными посевными площадями ежегодная потребность отечественного рынка в семенах кукурузы на протяжении последних 5-8 лет находится в пределах 85-90 тыс. тонн. Резкое обострение общей политической ситуации, сильнейшая разбалансировка мирового зернового рынка, а так же выполнение задачи импортозамещения животноводческой продукции, скорее всего, потребуют увеличения посевных площадей под кукурузой до 5–6 млн. га, что, соответственно, приведет к увеличению в ближайшие 3-5 лет ежегодной потребности в семенах кукурузы для Российского АПК до 100-120 тыс. тонн.

1. Общая ситуация на рынке семян гибридов кукурузы для посевной 2022 года.

1.1 Производство семян гибридов кукурузы отечественной селекции.

В настоящее время отечественные семеноводы в принципе могут полностью удовлетворить потребность в семенах кукурузы сельхозтоваропроизводителей Российской Федерации всех почвенно-климатических зон, по всем группам спелости и назначению. Сегодня при пятидесятипроцентной загрузке кукурузокалибровочных заводов (ККЗ) селеционно-семеноводческие компании, обладающие самым современным оборудованием, производят чуть более 30 тыс. тонн высококачественных семян (табл. 1). При этом на пяти из этих заводов (ООО «НПО Семеноводство Кубани», ООО «Росагротрейд», СПК «ККЗ Кубань», ООО «Золотой початок», ООО «Гибрид СК») иностранные компании подготавливают свои семена, выращенные в России, что красноречиво подтверждает качество подготовки ими семян. Всего же мощности по подготовке семян кукурузы всех отечественных семеноводческих компаний при полной загрузке позволяют производить без напряжения более 85 тыс. тонн, что соответствует потребности Российского рынка. Фактический объем производства отечественных семян кукурузы ограничивается только существующим спросом на них и колеблется по годам в диапазоне 40-50 тыс. тонн. При этом надо иметь в ввиду, что данные приведенные в таблице 1 не учитывают уже существующие мощности, введенные в последние 2-3 года новыми отечественными семеноводческими компаниями (ООО «Хамер» в Карачаево-Черкессии и др.), так как производство семян на них еще не достигло значимого коммерческого объема. Особенно нужно подчеркнуть, что здесь не учитываются мощности заводов иностранных компаний, производящих семена в России (таблица 4)

Таблица 1. Производство семян кукурузы основными отечественными компаниями, тыс. тонн.

Данные приведенные в табл. 1 наглядно показывают, что отечественные селекционно-семеноводческие компании к настоящему моменту: во-первых увеличили мощность своих заводов до уровня позволяющего полностью удовлетворить потребность РФ в семенах кукурузы, а во-вторых, проведенная модернизация только лидеров отрасли позволяет производить 64 тыс. тонны семян на заводах (что соответствует критериям Доктрины продовольственной безопасности России - 75% от потребности внутреннего рынка), которые технологически не уступают передовым Европейским семенным предприятиям. При этом необходимо подчеркнуть, что модернизацию своих заводов отечественные компании провели в основном за счет собственных средств, а также средств господдержки, компенсирующей часть затрат на выращивание участков гибридизации. До 2022 года главным ограничением увеличения производства семян кукурузы отечественной селекции была острая конкуренция с иностранными компаниями, которую отечественные производители проигрывали в основном из-за более слабого маркетинга и послепродажного сопровождения, а не из-за более низких показателей сортовых и семенных качеств как пытаются представить ситуацию зарубежные конкуренты.

1.2 Производство семян гибридов кукурузы в Российской Федерации иностранными компаниями

Отечественный рынок семян кукурузы, емкость которого превышает 20 млрд. руб. (из которых лишь четыре принадлежит российским производителям) представляет большой интерес для иностранных компаний в следствие чего они, начиная с 2009 года они целенаправленно и агрессивно увеличивали свою долю на нем, доведя ее к 2014 году до 50% (табл. 2). При этом они охватили самых платежеспособных и высокотехнологич-ных потребителей.

Таблица 2. Динамика доли семян гибридов кукурузы отечественной селекции в 2009-2022 гг.

В последние же 5 лет, иностранные компании значительно активизировали свою деятельность по переносу в Российскую Федерацию производства своих семян, сопровождая ее строительством кукурузо-калибровочных заводов. Эти действия, направленные на расширение своего присутствия на Российском и Евразийском рынках семян, выглядят вполне логично, тем более что они стимулировались следующими как объективными обстоятельствами, так и специфическими для сегодняшнего дня моментами. Основными из них являются:

1. Стремление к оптимизации затрат (прежде всего логистических).
2. Включение в Доктрину продовольственной безопасности РФ критерия о 75-процентной доли в посевах семян отечественной селекции.
3. Введение против России и отдельных ее компаний санкций, что вызвало ухудшение политической ситуации и, как следствие, привело к ужесточению требований к ввозу семян на территорию России (Постановления Правительства РФ № 128 от 08.02. 2018 г).
4. Повышение конкурентоспособности отечественных частных селекционно-семеноводческих компаний и ведущих государственных селекционных центров.

О высокой вероятности реализации такого сценария Ассоциациия неоднократно отмечала в своих, ранее опубликованных, докладах https://napksk.ru/opendata.

Строительство иностранных заводов, как мы и предсказывали, сопровождается резким увеличением в России площадей под участками гибридизации кукурузы иностранной селекции (таблица 3). Так, площадь участков гибридизации кукурузы зарубежной селекции в период с 2010 по 2020 год увеличились в десять раз с 900 до 8900 га. А только за один 2021 год их площадь возросла по кукурузе сразу на 48 %, достигнув 13200 га и подсолнечника – на 37% (10360 га). В 2022 году иностранные компании планировали увеличить площадь участков гибридизации в среднем еще на 20%, для чего по состоянию на 15 марта 2022 года завезли семян родительских форм от 80 до 100% от запланированного. Поэтому можно ожидать, что они для посевной 2023 года произведут от 22 до 26 тыс. тонн семян кукурузы и около 12 тыс. тонн семян подсолнечника.

Таблица 3. Динамика изменения площадей участков гибридизации гибридов кукурузы и подсолнечника иностранной селекции в России, га.

В это же время за последние пять лет в нашей стране построено или вновь запущено 6 семенных заводов, из которых четыре иностранными компаниями (табл. 4), способных производить качественные семена кукурузы. В 2021 году вступил в строй еще один крупный завод в Воронежской области. Все это резко обострило конкуренцию на российском рынке семян кукурузы.

Таблица 4. Кукурузокалибровочные заводы, построенные в период 2015-2020 годы и планируемые к строительству.

К настоящему моменту практически все крупные зарубежные компании (Сингента, Лимагрен, Лидея, Кортева (Пионер), Байер/Монсанто, КВС, Майзадур, РАЖТ) уже имеют в России собственные заводы или заводы- партнеры, построенные специально для развития их семенного бизнеса. Строительства заводов и расширения площадей под участками гибридизации сопровождается приобретением (арендой) ими наиболее привлекательных, земельных участков для выращивания семян иностранной селекции. Так, например ООО «Долина семян» приобрела или взяла в аренду только в Ставропольском крае около 3000 га орошаемых земель, построенных в свое время с использованием государственных средств и в значительной части ранее использовавшихся отечественными компаниями. Аналогичную политику проводит ООО «Лидея» в Воронежской области. Такая активность зарубежных компаний в строительстве ККЗ и их планы по вводу в ближайшие годы дополнительных мощностей подтверждает наши предположения пятилетней давности об их стремлении вытеснять с рынка отечественных производителей, используя опыт, полученный на Украине. Конечно, ужесточение санкций со стороны коллективного Запада значительно ухудшило инвестиционный климат, но тем не менее, нужно отметить тот факт, что к настоящему моменту иностранные семенные компании уже создали необходимую инфраструктуру для производства семян, построив заводы и оптимизировав логистику. При этом они активно привлекают на работу лучших российских специалистов и вытесняют отечественных семеноводов с наиболее удобных земельных участков (прежде всего орошаемых).

К сожалению, нужно констатировать, что недостаточно продуманная политика по привлечению зарубежных инвестиций (прежде всего региональная) в значительной мере облегчила вхождение на российский рынок иностранным семенным компаниям в ущерб отечественному семеноводству. Наиболее ярким примером этой ситуации является компания Лидея, которая в 2021 году запустила в Воронежской области семенной завод мощностью до 10 тысяч тонн. Необходимо подчеркнуть, что этот проект реализован на территории опережающего социально-экономического развития «Павловск», что позволило компании получить уникальный набор преференций, в который входит получение земельного участка без торгов, пятилетние льготы в части уплаты налогов на прибыль, имущество, землю, а также на снижение объема отчислений из фонда оплаты труда сотрудников предприятия. Двадцатипроцентная ставка налога на прибыль при этом как резиденту ТОСЭР составляет лишь 5% в первые пять лет, позднее эта ставка вырастет всего лишь до 10%. Элементарные расчеты показывают, что инициаторы проекта 5 лет будут экономить как минимум по 200 млн.руб. ежегодно, что практически обеспечивает возмещение 70 процентов понесенных затрат.

Можно предположить, что при аналогичных льготах и административной поддержке инвестиционная активность отечественных семеноводческих компаний была бы в разы выше. Но особенно сложно понять мотивы региональной администрации, поддержавшей размещение данного проекта в непосредственной близости от успешно работающего отечественного кукурузо-калибровочного завода ООО «Золотой початок», который в последние годы успешно реализовывает свою селекционную программу. Специалистам ясно, что последний в ближайшее время столкнется с еще большими трудностями в части обеспечения пространственной изоляции при размещении участков гибридизации, так как без сомнения ООО «Лидея», обладающая гораздо большими финансовыми возможностями и, к тому же усиленная мерами государственной поддержки, сможет предложить для аграриев более выгодные условия оплаты за оказание услуг по выращиванию их участков гибридизации. При таком развитии событий «Золотой початок» будет вынужден размещать свои семенные посевы на значительно большем удалении от завода, что увеличит себестоимость производства семян, усложнит организацию технологического процесса и, конечно же, ухудшит его рыночное положение. Кроме организационных проблем предприятие наверняка столкнётся и с трудностями в кадровом обеспечении, так как на протяжении последних двадцати лет практически все выпускники аспирантур по селекции подсолнечника и кукурузы, в конечном счете оказались в зарубежных компаниях и мало кто из них занимается селекцией. Ввод же в эксплуатацию зарубежными компаниями своих заводов неизбежно приведет к увеличению дефицита семеноводов, инженеров и технологов.

Этому примеру, с одной стороны, можно радоваться - в страну пришли иностранные инвестиции и технологии, но смущает выбор места реализации проекта, в котором просматривается определенная агрессивность поведения на рынке, способная привести к уничтожению конкурента - одного из устойчиво работающих отечественных кукурузо-калибровочных заводов. Логика развития бизнеса потребует от иностранных компаний активизации скупки земельных активов с целью надежного обеспечения сырьем построенных заводов. Будут приобретаться или браться в аренду дополнительные земельные участки.

Необходимо отметить, что в СССР кукурузо-калибровочные заводы были достаточно равномерно распределены в зоне выращивания семян. Это были как кукурузо-калиброваочные заводы, так специализированные цеха при крупных элеваторах. Как и вся экономика СССР, семеноводство кукурузы строилось на плановой основе учитывавшей при определении места строительства нового завода множество факторов, главным из которых - возможность размещения семенных посевов в радиусе 80-120 км (сырьевая зона). После распада Союза в связи со значительным падением посевных площадей под кукурузой количество ККЗ резко уменьшилось и, как следствие, пропала необходимость в планировании размещении новых семенных заводов. К настоящему моменту в жесткой конкурентной борьбе на рынке сохранились ККЗ представленные в таблице 1 (производящие отечественные семена). При этом территориально сформировались две зоны производства, где выращивают и подготавливают как импортные, так и отечественные семена кукурузы:

1. Южная – Краснодарский, Ставропольский края и Кабардино-Балкарская Республика.
2. Центральная – Воронежская, Белгородская и в перспективе Липецкая области.

Именно в этих зонах сложились оптимальные условия для производства семян культуры. И именно здесь на настоящий момент уже сложилось не рациональное размещение семенных заводов. Нужно признать, что не только органы управления АПК, но и всё отраслевое сообщество упустило тот момент, когда небольшое количество сохранившихся заводов при наличии свободных пахотных земель, на отдельных территориях сменилось чрезмерной концентрацией производственных мощностей по производству семян кукурузы наложенное на резкое увеличение посевных площадей товарной кукурузы. Особенно критичной ситуация стала там, где региональные органы управления АПК, всесторонне не проанализировав складывающуюся ситуацию, под давлением экономического блока, приоритетом для себя посчитали привлечение иностранных инвестиций даже в ущерб успешно работающим отечественным предприятиям. Сейчас уже понятно, что построенные заводы не разрушить, но в тех регионах, где они размещены необходимо путем переговоров вырабатывать «правила игры» с участием в том числе и госструктур, основанные на принципах добросовестной конкуренции, которым должны следовать участники рынка. А на будущее на федеральном уровне, по нашему мнению, необходимо выработать единую политику как размещения ККЗ, так и использования земельных и водных ресурсов, обеспечивающую выполнения критериев, заложенных в Доктрине продовольственной безопасности России, которой должны придерживаться региональные власти при заключении инвестиционных соглашений. При этом она должна предусматривать предоставление преференций отечественным семеноводам в том числе в части первоочередного предоставления последним орошаемых участков и водных ресурсов. В ней же должно быть четко сформулировано и законодательно закреплено понятие «семена отечественной селекции», в противном случае конкуренция на семенном рынке будет разворачиваться не за качество семян, а за доступ к административному ресурсу. А как показывает опыт прошлых лет уровень лоббизма интересов иностранных компаний в нашей стране позволяет им успешно добиваться своих целей.

2. Прогноз Российского рынка семян кукурузы на 2023 г.

Как отмечалось выше, емкость Российского рынка семян кукурузы находится в пределах 85-90 тыс. тонн. При этом доля отечественных семян от общей потребности на протяжении пяти последних лет колебалась в пределах 45-55 %. И надо отметить, что в 2021 году впервые в постсоветский период семена отечественной селекции высокого качества приобретались отдельными холдингами еще летом «на корню».

Если говорить о семенах гибридов иностранной селекции, то как отмечалось выше, после резкого увеличения их доли на рынке (до 50% к 2014 году) за счет импорта, в последние годы наблюдается активное наращивание производства на территории России. В 2021 году их доля в общем количестве иностранных семян составила более половины и, скорее всего, аналогичная ситуация должна была сложиться и в 2022 году. Резкое же обострение международных отношений в феврале 2022 года создало неопределенность на российском рынке семян по импортозависимым сельскохозяйственным культурам. Если говорить о Российском рынке семян кукурузы в 2022 году, то исходя из общего количества семян, произведенных в России (как отечественной, так и иностранной селекции) и уже ввезенных к середине февраля зарубежных семян их дефицит в целом не просматривался. Анализ данных таблицы 2 показывает, что отечественные селекционно-семеноводческие компании, не смотря на не совсем благоприятные погодные условия предыдущего года своевременно произвели и отгружали своим контрагентам оплаченные семена, сохранив ранее объявленные цены, несмотря на временную неопределенность на финансовых рынках (7-10 дней), которая в основном была преодолена в результате сохранения возможности сельхозтоваропроизводителям получать так называемые «пятипроцентные» кредиты. Некоторые отечественные семеноводческие компании своим проверенным клиентам отпускали семена даже в долг, не требуя от государства дополнительной финансовой помощи в краткосрочной перспективе. По-другому складывалась ситуация с иностранными семенами. В первой половине марта многие компании, торгующие зарубежными семенами, расторгли с Российскими аграриями контракты, мотивируя это форс-мажорными обстоятельствами, несмотря на беспрецидентную помощь со стороны МСХ РФ и упрощения таможенных и карантинных процедур при доставке семян из-за рубежа. А через две недели семена чудным образом «появились» и сельхозтоваропроизводителям предложили их в те же хозяйства и в тех же объемах, но по значительно большей (до 2 раз) цене. Этот факт подтверждает ранее высказывавшиеся нами предположения, что высокая зависимость от иностранных семян не позволяет гарантировать их приобретение даже по заблаговременно оплаченным договорам.

Все вышеизложенное еще раз доказывает необходимость скорейшего достижения параметров самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур, заложенных в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации. При этом особенно нужно отметить, что выращивание семян иностранной селекции в России хоть и снижает риски срыва контрактов на их поставку, но ничего не гарантирует, т.к. не известно захотят ли компании, связанные с недружественными государствами завозить семена родительских форм, как и семена гибридов первого поколения. Им просто в любой момент могут запретить это делать.

В этих условиях большой интерес представляет прогноз производства семян для посевной 2023 года. С учетом наличия производственных мощностей (табл. 1) отечественные производители семян кукурузы могли бы уже в 2023 году полностью закрыть потребности российского АПК, но существует ряд узких мест, которые без помощи государства быстро «расшить» сложно или даже невозможно.

По мнению экспертов ассоциации, в настоящее время основными из них являются:

• недостаточное количество родительских форм семян для производства гибридов ФАО 200-300;
• сложности с обеспечением пространственной изоляции семенных участков от товарных посевов кукурузы;
• отсутствие финансовой возможности аренды орошаемых участков для размещения семеноводческих посевов;
• недостаток земельных ресурсов у большинства селекционных центров всех форм собственности, достаточных для обеспечения выполнения ими собственных селекционно-семеноводческих программ.

В сложившихся условиях производители семян кукурузы отечественной селекции намерены увеличить производство в 2022 году на 30% (15 тыс. тонн), что позволит с учетом производства 24 тыс. тонн семян F1 иностранной селекции на территории России (семена родительских форм для которых уже завезены иностранными компаниями) полностью обеспечить потребность российского АПК на посевную 2023 года. Надо отметить, что при вышеуказанных объемах на рынке семян иностранной селекции у отечественных производителей скорей всего будут незначительные остатки на складах производителей отечественных семян (Табл. 5.). А если сохраниться ввоз иностранных семян в Российскую Федерации на уровне 2022 года, то усилия отечественных производителей по наращиванию производства семян приведут к разбалансировке рынка. Во избежание развития такого сценария необходимо, оценив ожидаемые объемы производства семян кукурузы в России, принимать решение об адекватном квотировании ввоза иностранных семян на посевную 2023 г.

Таблица 5. Ожидаемое производство семян кукурузы для посевной 2023 года.

Как уже было сказано выше, отечественные семенные компании имеют большой резерв заводских мощностей по подготовке семян, но планируют увеличить производство не более чем на 30%. В последние годы рост производства ограничивается площадью участков гибридизации, которые отечественные компании могут разместить с учетом требований пространственной изоляции, хотя запасов семян родительских форм у отечественных компаний достаточно для более значительного увеличения их площадей. Если в предыдущие годы основным сдерживающим фактором роста производства семян отечественных компаний были их различия в финансовых «весовых категориях» с иностранными конкурентами на рынке продаж, то уже начиная с прошлого года дополнительно им приходится «жестко» конкурировать с иностранными компаниями за земельные участки пригодные для размещения семенных посевов, т.к. резкое увеличение площади семенных участков иностранных компаний (таблица 3) является серьезным препятствием для расширения семенных посевов отечественными производителями. Традиционно большое количество участков гибридизации размещается на арендуемых сельхозугодиях и сильные в финансовом плане иностранные компании предлагают арендодателям более выгодные условия. Фактически можно наблюдать целенаправленное вытеснение отечественных семенных компаний с наиболее логистически удобных и продуктивных (прежде всего орошаемых) земель. Нормализовать ситуацию может только предоставление для производителей семян отечественной селекции специальных мер государственной поддержки.

К сожалению, до настоящего времени нет точного понятия «семена отечественной селекции» и складывается ситуация, когда за ими будут признаваться семена иностранной селекции, выращенные в России, т.е. мы будем иметь своеобразный вариант «отверточной сборки» в семеноводстве. А чем это чревато красноречиво иллюстрирует примеры с «ВАЗом», «КАМАЗом» и авиастроением. Необходимо подчеркнуть, что ситуация в отечественной селекции и семеноводстве кукурузы значительно лучше, чем в авиа и автомобилестроении. Конечно, отечественным селекционно-семеноводческим компаниям нужна государственная поддержка, но ее механизм не настолько сложен и финансово затратен, при этом положительные результаты можно будет увидеть уже через год-два. В крайнем случае существенную помощь отечественным компаниям может даже оказать просто меры административного характера, которые необходимо предоставлять только компаниям, у которых в уставных капиталах нет лиц, связанных с государствами, включенными в список не дружественных стран.

Выводы

• В России имеются необходимые производственные мощности по производству высококачественных семян кукурузы в объеме необходимом, для полного удовлетворения российского рынка.
• Наблюдается взрывной рост производства семян иностранной селекции на территории Российской Федерации.
• Иностранные семенные компании уже создали необходимую инфраструктуру для производства семян на территории Российской Федерации.
• Увеличение площадей участков гибридизации кукурузы и подсолнечника иностранных компаний ведет к обострению конкуренции и вытеснению отечественных компаний с наиболее пригодных и прежде всего орошаемых участков, используемых для семеноводства.
• Отсутствие определения – «семена отечественной селекции» снижает эффективность мер государственной поддержки, направленных на развитие отечественной селекции и семеноводства.

Предложения

• Принять План мероприятий по обеспечению российского АПК семенами отечественной селекции импортозависимых культур;
• Определить оператора вышеуказанного Плана, которым, на наш взгляд, может стать ФГБУ «Россельхозцентр» имеющее не только разветвленную филиальную сеть, но и обладающее максимально достоверной информацией об организациях всех форм собственности, выращивающих родительские формы и участки гибридизации, а также занимающихся подготовкой семян и их логистикой. Специалисты учреждения способны обеспечить координацию деятельности предприятий всей цепочки и проконтролировать качество производимых работ и готовых семян. Схема взаимодействия организаций по выполнению Плана представлена в приложении 1); 
• Предусмотреть в Плане мероприятий:

1. финансовое обеспечение производства семян родительских форм и их страхового фонда в объемах, обеспечивающих посев не менее 40 тыс. га. участков гибридизации. При этом государственную поддержку не предоставлять юридическим лицам, связанным с государствами, включенными в перечень недружественных стран;
2. преимущественное право размещения в товарных севооборотах семеноводческих участков для обеспечения их пространственной изоляции;
3. преимущественное размещение семеноводческих участков на орошаемых землях с первоочередным их обеспечением поливной водой (предоставление лимитов);
4. обеспечение селекционных центров всех форм собственности земельными ресурсами в объеме, гарантированно обеспечивающем выполнение их селекционно-семеноводческих программ; 

• Для ускоренного пополнения формируемой в соответствии с Указом Президента РФ №44 от 8.02.2022 генетической коллекции Национального центра генетических ресурсов растений запретить реализацию семян гибридов селекции компаний резидентов недружественных стран на территории Российской Федерации, образцы семян родительских форм которых не переданы в вышеуказанную коллекцию. Одновременно с этим в порядке использования этих генетических ресурсов необходимо предусмотреть возможность их использования отечественными селекционными центрами всех форм собственности, что приобретает особую актуальность в связи с принятием постановления Правительства РФ от 6.03.2022 г. №299.