Обзор Российского рынка зерновых и масличных культур за январь 2021 года

Внутренний рынок

В целях стабилизации внутреннего рынка подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию РФ одобрила повышение с 1 марта по 30 июня 2021 года экспортной пошлины на пшеницу до 50 евро/т, а также введение с 15 марта пошлины на экспорт кукурузы в 25 евро/т, ячменя — 10 евро/т. С 15 февраля до 1 марта 2021 года пошлина на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составит 0%, пшеницы — 25 евро/т.

Эти пошлины будут действовать рамках тарифной квоты в размере 17,5 млн т для продукции, вывозимой из страны за пределы Таможенного союза, на период с 15 февраля до 30 июня 2021 года. В случае превышения квоты экспорт зерновых будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро/т.

Более того, заявлено, что пошлина сохранится и после 30 июня. Механизм формирования пошлины в следующем сезоне еще предстоит разработать.

Ценовой мониторинг

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 13 января, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 380 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 13 375 руб./т, фуражную пшеницу — 12 508 руб./т, фуражный ячмень — 11 284 руб./т, кукурузу — 12 759 руб./т, продовольственную рожь — 10 609 руб./т.

Средние цены на зерно по данным СМ ПБ на 21 января 2021 г. (руб./т, изменения за неделю):

Цены в портах

С 12 по 15 января 2021 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск оставалась стабильной — 16 233 руб./т, в порту Азов — 16 400 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск увеличилась до 15 100 руб./т, в порту Азов — до 14 500 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск была на уровне 15 800 руб./т, в порту Азов — 15 500 руб./т.

Экспорт

По предварительным данным ФТС России, с 12 по 18 января 2021 года экспорт злаков из РФ составил 1 225,6 тыс. т. В том числе за рубеж отгружено 1 023,4 тыс. т пшеницы, 136,4 тыс. т кукурузы и 56,5 тыс. т ячменя. Основными направлениями экспорта стали Турция (243,2 тыс. т), Египет (234,3 тыс. т), Грузия (127,0 тыс. т), Пакистан (124,2 тыс. т), Кения (69,8 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 31,5 млн т зерна, в том числе свыше 26,5 млн т пшеницы (+20,6% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,5 млн т ячменя (+42,6%), 1,2 млн т кукурузы (-24,1%) и 0,2 млн т прочих культур (+45,7%).

Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (5,8 млн т, что составило 18% всего объема экспорта), Турцию (5,4 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (2,1 млн т, 7%), Бангладеш (1,4 млн т, 5%), Азербайджан (1,2 млн т, 4%).

Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 22.01.2021 составляет 138,9 тыс. тонн. В ходе реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда в 2020 году суммарный объем биржевых сделок по состоянию на 21 января 2021 г. составил 1 608,4 тыс. тонн на сумму 16 321,2 млн руб., в том числе пшеницы 3-го класса – 803,3 тыс. тонн, пшеницы 4-го класса – 684,6 тыс. тонн, пшеницы 5-го класса – 92,1 тыс. тонн, ячменя – 28,3 тыс. тонн.

Масличные

По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 20 января стоимость семян подсолнечника в РФ составила 35 774 руб./т, соевых бобов — 35 674 руб./т, семян рапса — 33 267 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 89 197 руб./т, на соевый шрот — 43 979 руб./т, на подсолнечный шрот — 19 946 руб./т.

Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Приволжском федеральном округе (38 267 руб./т), минимальная — в Сибирском (31 213 руб./т).

В Центральном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (38 006 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).

Семена рапса в Уральском федеральном округе самые дорогие в РФ (38 182 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Центральном федеральном округе (92 900 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (69 720 руб./т).

Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (22 416 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (18 282 руб./т).

Соевый шрот в Центральном федеральном округе самый дешевый в РФ (43 000 руб./т), на Северном Кавказе он самый дорогой (45 000 руб./т).

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины на подсолнечник, рапс и соевые бобы. С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс повышена с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. Пошлина на экспорт соевых бобов в таком же размере вводится с 1 февраля по 30 июня 2021 года. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно.

На внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020/21 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.

Остатки масличных культур

По данным Росстата, в декабре 2020 года сельскохозяйственные организации России отгрузили 1 735 тыс. т масличных культур (-343,0 тыс. т, или -16,5%, от показателя декабря 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 1 165 тыс. т (-336,4 тыс. т, или -24,7%), прочих масличных культур — 569,6 тыс. т (-6,5 тыс. т, или -1,1%).

В целом за сентябрь — декабрь 2020 года было отгружено почти 8,55 млн т семян масличных культур (+611 тыс. т, или +7,1%, к уровню 2019 года), в том числе подсолнечника — свыше 5,42 млн т (+268 тыс. т, или +5,2%), прочих семян масличных — более 3,12 млн т (+344 тыс. т, или +12,4%).

К 1 января 2021 года запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 2 955 тыс. т, подсолнечника — 1 488 тыс. т, прочих масличных — 1 468 тыс. т.

К 1 января 2021 года основные запасы подсолнечника по-прежнему приходились на Центральный (41,7% от общероссийских запасов), Южный (26,9%) и Приволжский (21,0%) федеральные округа. По сравнению с показателями предыдущего года запасы подсолнечника снизились во всех округах, кроме Дальневосточного. Наиболее значительное сокращение запасов произошло в Приволжье (-235,3 тыс. т, или -42,9%). На Юге запасы сократились на 228,9 тыс. т (-36,4%), в Центре — на 163,0 тыс. т (-20,8%).

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»