Зерновые
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК: В связи с погодными условиями этого года (более позднее появление всходов) уборка зерновых культур пока идет медленнее, чем в предыдущие два года.
По оперативным данным Минсельхоза России, к 14 июля в целом в стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,5 млн га (-0,6 млн га к уровню 2019 года), намолочено 24,6 млн т зерна (-6,0 млн т) при урожайности 32,7 ц/га (-4,8 ц/га). Из них пшеница обмолочена с площади 5,8 млн га (-1,2 млн га), намолочено 19,7 млн т пшеницы (-7,1 млн т) при урожайности 33,7 ц/га (-4,2 ц/га). Ячмень обмолочен с 910,8 тыс. га (+77,6 тыс. га), получено 2,9 млн т (-0,2 млн т) при урожайности 32,2 ц/га (-5,4 ц/га).
За период c 13 апреля по 14 июля из государственного интервенционного фонда продано 1,53 млн т зерна, в том числе пшеницы 3-го класса — 759 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 651 тыс. т, фуражной пшеницы — 96 тыс. т.
С 1 июля 2020 года перестали действовать количественные ограничения на экспорт зерновых культур за пределы ЕАЭС, появилась возможность свободной реализации зерна на экспорт.
МОНИТОРИНГ ЦЕН. С 11 июня по 9 июля 2020 года экспортные цены на фуражный ячмень не изменились. Наблюдалось снижение экспортных цен на пшеницу 4-го класса (-1,9%) и увеличение цен на кукурузу (+1,7%), а также ослабление курса рубля к доллару на 3,5%.
По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, за четыре недели, с 11 июня по 9 июля, понизились внутренние цены сельскохозяйственных производителей на большинство зерновых культур: гречиха подешевела в среднем на 11,4%, продовольственная рожь — на 4,0%, пшеница 3-го класса — на 3,3%, пшеница 4-го класса — на 2,8%, фуражная пшеница – на 0,9%. Подорожала только кукуруза (на 2,5%) и фуражный ячмень (на 0,9%). По оценке «Центра Агроаналитики», июньское снижение цен на пшеницу носит сезонный характер: цены начинают уменьшаться в преддверии начала зернового года и поступления на рынок нового урожая. Снижению стоимости пшеницы также способствовало исчерпание нетарифной экспортной квоты, которое привело к сокращению закупок зерна для исполнения экспортных контрактов. Кроме того, понижающее давление на внутренние цены оказала массированная продажа зерна из государственного интервенционного фонда. Цены на ячмень получили поддержку из-за уменьшения урожая озимого ячменя 2020 года.
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. По данным мониторинга ФГБУ «Центр Агроаналитики», с 3 по 10 июля 2020 года цены на зерно выросли. Цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск выросла до 12 600 руб./т (+3,7%), в порту Азов — до 12 500 руб./т (+2,5%). Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск выросла до 11 000 руб./т (+1,9%), в порту Азов — до 10 700 руб./т (+1,9%). По сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 20,6%; в порту Азов — на 23,8%, а на ячмень — на 24,4%.
ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 1 по 9 июля 2020 года экспорт злаков из РФ составил 145,6 тыс. т, в том числе за рубеж отгружено 117,1 тыс. т пшеницы, 17,2 тыс. т кукурузы, 6,3 тыс. т ячменя.
Основными направлениями экспорта стали Турция (56,7 тыс. т), Египет (40,7 тыс. т), Грузия (13,7 тыс. т), Азербайджан (10,1 тыс. т) и Литва (7,0 тыс. т).
Всего за прошедший сезон-2019/20 было экспортировано 42,3 млн т зерна, в том числе 33,5 млн т, 4,4 млн т ячменя, 4,1 млн т кукурузы и 0,3 млн т прочих культур.
Российское зерно в сезоне-2019/20 наиболее активно вывозилось в Турцию (9,1 млн т, что составило 22% от всего объема экспорта), Египет (6,2 млн т, 15%), Бангладеш (2,3 млн т, 5%), Саудовскую Аравию (1,8 млн т, 4%) и Азербайджан (1,4 млн т, 3%).
ВНУТРЕННИЙ СПРОС. Поддержку ценам на российском рынке, по оценке «Центра Агроаналитики», продолжает оказывать увеличение внутреннего спроса на зерно. По данным Росстата, в целом за июль — май 2019/20 зернового года заготовительные и перерабатывающие организации России переработали почти 24 млн т зерна (+3,4% к уровню сезона-2018/19), в том числе более 15,5 млн т пшеницы (+1,4%), 3,01 млн т кукурузы (+17,5%), 2,45 млн т ячменя (+16,0%) и более 752 тыс. т ржи (-16,8%).
По сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась переработка зерна на муку, комбикорма и прочую продукцию. За июль — май 2019/20 зернового года объем переработки пшеницы на муку и крупу составил свыше 9,15 млн т (+3,7%), ржи — почти 576 тыс. т (-1,4%). В результате за 11 месяцев сезона (июль — май) было выпущено 8,12 млн т пшеничной муки (+3,4%) и почти 585 тыс. т ржаной муки (на уровне 2018/19 зернового года).
Производство пшеничной и ржаной муки за этот период достигло четырехлетнего максимума. В том числе в мае объем производства пшеничной муки достиг 651,6 тыс. т (+2,6%). Выпуск ржаной муки составил почти 48,1 тыс. т (-11,2%).
ОСТАТКИ ЗЕРНА. По данным Росстата, к 1 июня суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России остались на шестилетнем минимуме и составили более 13,14 млн т, что на 1,6 млн т (на 10,9%) меньше, чем на ту же дату в 2019-м. За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данных категорий стали минимальными за четыре года и составили 12,45 млн т, что на 0,2 млн т (на 1,8%) меньше, чем на ту же дату в 2019 году.
К 1 июня 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) оказались ниже прошлогодних и опустились до четырехлетнего минимума: они составили 6,7 млн т (-226 тыс. т, или -3,3%, к уровню прошлого года). В том числе запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили почти 2,76 млн т (-0,4 млн т, или -12,6%) и также достигли четырехлетнего минимума, а кукурузы — почти 931 тыс. т (-35,3 тыс. т, или -3,7%).
Масличные
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ: По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 11 июня по 9 июля 2020 года средняя цена продажи семян подсолнечника в РФ снизилась до 20 287 руб./т (-7,6%). Подсолнечное масло подешевело до 58 222 руб./т (-0,5%). Стоимость соевых бобов при этом составила 25 157 руб./т (+1,7%), подсолнечного шрота — 15 171 руб./т (+1,2%), семян рапса — 22 976 руб./т (+0,2%).
По оценке «Центра Агроаналитики», в июле внутренние цены на подсолнечник и подсолнечное масло получат поддержку из-за низкого уровня их запасов. По данным Росстата, к 1 июня запасы семян подсолнечника снизились на 40,8%, до 343 тыс. т, прочих масличных — на 26,4%, до 497 тыс. т.
Также положительной ценовой динамике будет способствовать сохранение высоких мировых цен на подсолнечное масло. С другой стороны, понижающее давление на цены окажет снижение конкурентоспособности российского подсолнечного масла из-за увеличения цен на подсолнечник. Нивелировать повышение стоимости подсолнечника призван особый разрешительный порядок экспорта этой культуры за пределы ЕАЭС, введенный на период с 1 июля по 1 сентября.
ПЕРЕРАБОТКА. По данным Росстата, производство подсолнечного масла в мае достигло исторического максимума за этот месяц, составив 551 тыс. т (+20,8% к уровню прошлого года). Рекордным стал также объем отгрузки масла с предприятий — более 304 тыс. т (+17,6%). В результате к 1 июня запасы подсолнечного масла на предприятиях опустились до четырехлетнего минимума и составили около 255 тыс. т (-36,4%). В целом за сентябрь — май сезона-2019/20 было произведено более 4,73 млн т подсолнечного масла (+24,7% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона).
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. С начала сезона по 5 июля наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — свыше 2,95 млн т (+35,4% к уровню прошлого сезона). Лидером по относительному приросту накопленного c начала сезона экспорта остаются семена подсолнечника: их поставки за рубеж составили более 1,22 млн т (в 3,7 раза больше, чем годом ранее).
Объем экспорта соевых бобов превысил 949 тыс. т (+39,4%). Экспорт семян льна также заметно вырос — почти до 494 тыс. т (+22,5%). Зарубежные отгрузки подсолнечного шрота достигли порядка 1,8 млн т (+28,0%). Значительно увеличились поставки соевого шрота (+46,3%). Экспорт рапсового масла увеличился на 9,4%. Только размер накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже прошлогоднего — более 329 тыс. т (-34,0%).
Импорт соевых бобов с начала сезона составил 1,65 млн т (-12,0% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота увеличился до 162,5 тыс. т (+30,3%). Одновременно импорт пальмового масла повысился до 898,5 тыс. т (+0,9%).
Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»
