Зерновые
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. Яровой сев в РФ близок к завершению. По данным Минсельхоза России, к 2 июня яровые зерновые культуры в стране посеяны на 28,3 млн га, или 97,2% прогнозной площади (годом ранее — 27,1 млн га). Из них яровая пшеница занимает 12,2 млн га, или почти 100% от плана, яровой ячмень — 7,6 млн га, или 97,2%, кукуруза на зерно — 2,8 млн га, или 103,4%.
За 30 дней торгов (за период c 13 апреля по 2 июня) из государственного интервенционного фонда продано 1,43 млн т зерна, в том числе пшеницы 3-го класса — 718 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 582 тыс. т.
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. Благодаря реализации зерна интервенционного фонда и введению нетарифной квоты на экспорт в мае цены на зерно и муку в России стабилизировались.
По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 21 по 28 мая 2020 года наблюдалось снижение экспортных цен на пшеницу 4-го класса (-2,2%) и ячмень (-1,1%), а также увеличение стоимости кукурузы (1,1%) и укрепление курса рубля к доллару (на 1,8%).
При этом внутренние цены сельскохозяйственных производителей, по оценке «Центра Агроаналитики», преимущественно снижались: на продовольственную рожь — на 4,4%, фуражную пшеницу — на 1,9%, пшеницу 3-го класса — на 1,0%, фуражный ячмень — на 0,5%. За этот же период пшеница 4-го класса подорожала на 0,6%, кукуруза — на 0,2%. Цены на гречиху остались на прежнем уровне.
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 22 по 29 мая 2020 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск не изменилась (14 000 руб./т), в порту Азов уменьшилась до 13 800 руб./т (-2,1%). Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск снизилась до 10 500 руб./т (-1,9%), в порту Азов — до 10 300 руб./т (-3,7%).
По сравнению с показателями на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 12,9%; в порту Азов — на 11,3%.
ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 22 по 28 мая 2020 года экспорт злаков составил 109,8 тыс. т (-34,0% к показателю предыдущей недели и -30,8% к среднему показателю за четыре недели), в том числе за рубеж отгружено 66,0 тыс. т пшеницы (+21,3%; -34,1%), 34,6 тыс. т кукурузы (-10,0%; -3,1%), 7,3 тыс. т ячменя (-89,6%; -64,8%).
Основными направлениями экспорта стали Швейцария (38,0 тыс. т), Грузия (24,6 тыс. т), Турция (14,9 тыс. т), Азербайджан (8,6 тыс. т) и Монголия (5,7 тыс. т).
С начала сезона было экспортировано 38,8 млн т зерна, в том числе 31,6 млн т пшеницы (-7,4% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,6 млн т ячменя (-19,8%), 3,4 млн т кукурузы (+33,4%) и 0,3 млн т прочих культур (-55,1%).
Российское зерно в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (8,9 млн т, что составило 23% от всего объема экспорта), Египет (6,0 млн т, 16%), Бангладеш (2,1 млн т, 5%), Саудовскую Аравию (1,5 млн т, 4%) и Азербайджан (1,4 млн т, 4%).
ОСТАТКИ ЗЕРНА. По данным Росстата, к 1 мая суммарные запасы зерна в сельскохозяйственных (без малых предприятий), заготовительных и перерабатывающих организациях России составили почти 18,6 млн т, что на 0,8 млн т (на 4,1%) меньше, чем на ту же дату в 2019-м.
За вычетом зерна государственного интервенционного фонда (ГИФ) запасы в организациях данной категории, по оценке «Центра Агроаналитики», стали минимальными за четыре года и составили 17,0 млн т, что на 0,2 млн т (на 1,2%) меньше, чем на ту же дату в 2019 году.
Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях к 1 мая составили 8,64 млн т — на 0,75 млн т, или на 8,6%, меньше, чем на соответствующую дату годом ранее. За вычетом зерна ГИФ запасы в заготовительных и перерабатывающих организациях составили менее 7,1 млн т, что ниже прошлогоднего уровня на 0,19 млн т (на 2,7%).
Масличные
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ: По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 7 мая по 11 июня 2020 года стоимость семян рапса в РФ снизилась до 22 925 руб./т (-6,6%). Цена соевых бобов при этом составила 24 730 руб./т, семян подсолнечника — 21 944 руб./т, подсолнечного масла — 58 522 руб./т, подсолнечного шрота — 14 988 руб./т. По сравнению с аналогичной датой годом ранее средняя цена соевых бобов снизилась на 4,0%. Стоимость семян подсолнечника и подсолнечного масла повысилась соответственно на 16,8% и 10,7%, а подсолнечного шрота — на 16,7%.
Внутренние цены на подсолнечник и подсолнечное масло в июне — июле, по оценке «Центра Агроаналитики», получат поддержку из-за низкого уровня запасов подсолнечника, которые опустились до пятилетнего минимума. Также положительной ценовой динамике будет способствовать рост мировых цен на подсолнечное масло.
С другой стороны, понижающее давление на цены окажет снижение конкурентоспособности российского подсолнечного масла из-за укрепления рубля и увеличения цен на подсолнечник. Нивелировать повышение стоимости подсолнечника призван введенный с 12 апреля по 30 июня запрет на экспорт этой культуры за пределы ЕАЭС. С 1 июля по 1 сентября вывоз подсолнечника будет осуществляться по особому разрешительному порядку.
До конца сезона внутренние цены на соевые бобы на российском рынке, по мнению «Центра Агроаналитики», будут поддерживаться растущим спросом на соевый шрот из-за увеличения производства комбикормов. Повышению цен на соевый шрот, в свою очередь, будет способствовать удорожание кукурузы, которая является компонентом, замещающим соевый шрот в рецептурах кормов для скота и птицы. Так, за апрель — май цены производителей на кукурузу увеличились на 6,7% к уровню на конец марта.
ОСТАТКИ. По данным Росстата, в мае сельскохозяйственные организации России отгрузили 564 тыс. т масличных культур (-27 тыс. т, или -4,6%, к показателю мая 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 382 тыс. т (+12,7 тыс. т, или +3,4%), отгрузки прочих масличных культур — 182 тыс. т (-40,0 тыс. т, или -18,0%). В целом за сентябрь — май 2019/20 года было отгружено более 12,7 млн т семян масличных культур (+3,04 млн т, или +31,4%, к уровню 2018/19 года), в том числе подсолнечника — свыше 8,45 млн т (+2,0 млн т, или +30,7%), прочих семян масличных культур — 4,28 млн т (+1,06 млн т, или +32,8%). Из-за высокого объема отгрузок в мае запасы подсолнечника продолжили снижаться.
К 1 июня запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составили 839 тыс. т (-414 тыс. т, или -33,0%, к уровню 2019 года). При этом запасы семян подсолнечника снизились на 40,8%, до 343 тыс. т, а запасы прочих масличных — на 26,4%, до 497 тыс. т.
ПЕРЕРАБОТКА. По данным Росстата, производство подсолнечного масла в апреле достигло исторического апрельского максимума и составило 552 тыс. т (+32,7% к уровню прошлого года).
Рекордным стал также объем отгрузки масла с предприятий — почти 339 тыс. т (+26,3%). В результате к 1 мая запасы масла на предприятиях опустились до шестилетнего минимума и составили менее 218 тыс. т (-44,0%). В целом за сентябрь — апрель 2019/20 зернового года было произведено более 4,18 млн т подсолнечного масла (+25,3% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона).
Объемы производства нерафинированного соевого масла в апреле увеличились к уровню марта и превысили уровень прошлого года. Производство соевого масла в апреле составило 73,1 тыс. т (+11,3% к уровню марта и +10,3% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — апрель было произведено почти 504 тыс. т соевого масла (-4,8%). 552 тыс. т подсолнечного масла произведено в апреле 10,3% составил рост производства соевого масла в апреле по сравнению с уровнем прошлого сезона.
Объемы производства нерафинированного рапсового масла также увеличились к уровню марта и превысили уровень прошлого года. Производство рапсового масла в апреле составило 44,2 тыс. т (+16,3% к уровню марта и +5,6% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — апрель было произведено 413 тыс. т рапсового масла (+8,8%).
Объемы производства и отгрузки шротов и жмыхов снизились к уровню марта и остались заметно выше уровня прошлого года. В апреле было произведено 876 тыс. т шротов и жмыхов (-0,8% к уровню марта и +18,6% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — апрель было выпущено более 6,8 млн т шротов и жмыхов (+11,6%).
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС, с начала сезона по 7 июня наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — свыше 2,6 млн т (+29,3% к уровню прошлого сезона). Лидером по относительному приросту накопленного c начала сезона экспорта остаются семена подсолнечника: их поставки за рубеж составили 1,22 млн т (в 4,9 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов достиг 872 тыс. т (+39,0%). Экспорт семян льна также заметно вырос — почти до 484 тыс. т (+25,0%). Зарубежные отгрузки подсолнечного шрота превысили 1,64 млн т (+28,9%). Значительно увеличились поставки соевого шрота (+45,8%) и рапсового масла (+14,2%). Только размер накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже прошлогоднего — более 325 тыс. т (-34,5%).
Импорт соевых бобов с начала сезона составил 1,47 млн т (-13,1% к уровню прошлого сезона), а ввоз соевого шрота увеличился до 162,4 тыс. т (+30,6%). Одновременно импорт пальмового масла снизился до 812,8 тыс. т (-1,2%). Практически все импортируемые соевые бобы поступают в Калининградскую область. Продукты их переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится более 90% российского экспорта соевого шрота и более 80% — соевого масла.
Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»
